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部门简介
2007-12-22 投资银行总部

业务介绍
宏源证券投资银行业务部门在深刻理解客户需求和透彻掌握经济动向及行业趋势的基础上,为客户策划并实施与资本市场相关的专业方案,提供全面、优质、持续、高效的专业化投资银行服务,实现客户价值增值与最大化。
主要产品和服务包括:股票发行承销、保荐业务;债券发行承销业务、结构融资及其他金融创新业务;上市公司并购重组,企业咨询服务,管理层收购,项目融资等专项财务顾问服务;企业股份制改造、资本运营、上市辅导等专项财务顾问服务;各级政府财务顾问;债券销售与交易;证券发行相关估值、定价及销售,承办询价、路演、簿记、配售、网上发行工作。

人员及机构设置
宏源证券股份有限公司拥有执业经验丰富、高水平、高学历、高素质的专业投行团队。2009年,设立北京承销保荐分公司,现有专业投行人员140余名(其中保荐代表人30余名),均毕业于国内外著名大学,90%以上具有硕士以上学位,大部分具有律师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等专业资格,拥有丰富的投资银行工作经历,这样一支超强阵容的投行业务团队,金融、财务、法律理论基础扎实,通过不断的项目运作,在证券发行承销、并购重组、财务顾问等方面积累了丰富的实践经验,凭借勤勉尽责、诚信规范、服务为本的工作作风赢得了众多企业的好评和信赖,成为公司未来投资银行业务快速发展的基石。
分公司各类业务运作规范,部门设置合理,共设有股权融资部、债券业务部、并购部、质量控制部、资本市场部,分公司在信息技术管理、规章制度建设方面处于国内同行业领先水平。

发展历程
投资银行总部作为宏源证券的核心业务部门之一,自实行核准制及保荐制以来,公司作为主承销商已完成了数十家企业IPO和再融资项目,累计为企业融资数百亿元,服务领域涉及化工、医药、钢铁、造纸、机械、IT、农业等多个行业。
我们将一如既往,继续前行......

年度

项目类型

项目名称

公司所获荣誉

2010

主板IPO

二重重装

中小板IPO

爱仕达

汉森制药

丽鹏股份

天原集团

贵州百灵

创业板IPO

三聚环保

华力创通

增发

天山股份

六国化工

2009

创业板IPO

吉峰农机

公司被《理财周报》联合中国香港董事会研究院评选为“2009中小企业最佳服务投行”;

公司投行被证券时报评为2009年度“最具成长性投行”;

陕西烽火重组S*ST长岭被并购公会评为“2009年度最佳并购财务顾问”;

可转债

博汇纸业

配股

华工科技

重大资产重组

陕西烽火重组S*ST长岭

2008

中小板IPO

北化股份

2008年获深圳证券交易所中小企业板保荐项目创新奖;

公司总裁胡强先生在《新财富》第二届最佳投行评比中荣获“最佳保荐代表人”奖;

天康生物开创了国内上市公司定向增发收购无关联第三方资产的先例;

天颐科技股份有限公司破产重整、重大资产重组项目被并购公会评为“最佳并购方案设计奖”;

国统股份

增发

粤水电

合加资源

伟星股份

重大资产重组

天康生物

天颐科技破产重整、重大资产重组

公司债

宁沪债

企业债

二重债

2007

中小板IPO

高金食品

2007年获深圳证券交易所中小企业板保荐项目创新奖;

中国民企第一债—07红豆债;

增发

孚日股份

中航精机

企业债

红豆债

2006

中小板IPO

天康生物

2006年获深圳证券交易所优秀保荐机构称号;

世博股份

粤水电

2004

中小板IPO

伟星股份

IPO主承销家数并列行业第一

主板IPO

博汇纸业

春天股份

六国化工

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